"Dieser Ort wartet auf alle, die den Mut haben, die Reise anzutreten."

Seit unzähligen Monden lebt ein Katzenstamm in den Bergen, geplagt von Hunger und Kälte. Doch es gibt Hoffnung: Halber Mond, die weise, alte Sagerin, hat eine Vision von einem Ort, an dem es genug Nahrung für alle gibt. Eine Gruppe mutiger Katzen macht sich auf die abenteuerliche Reise in das unbekannte Land. Allen voran die Brüder Wolkenhimmel und Grauer Flug, deren Vertrauen zueinander durch ein tragisches Unglück bis ins Mark erschüttert wird ...