Ein rätselhafter Dornenbaum wächst an dem Platz, an dem sich die Schwarzen Zauberkutten versammeln. Um herauszufinden, was sie vorhaben, nehmen Elena, Miranda und der Zauberer Leon getarnt an dem verbotenen Ritual teil. Plötzlich erscheint im Baum der böse Mafaldus Horus, der die Macht in der Hexenwelt an sich reißen will. Da fliegt ihre Tarnung auf. Elena und Miranda geraten in höchste Gefahr!