Hase Hugo und Emma, das Eichhörnchen, treten bei den Waldspielen der Tiere an. Doch Emma springt nicht hoch genug, und auch Hugo bekommt nur einen Trostpreis. Da erzählt Fritz, der Fuchs, vom Schlaumeier-Wettbewerb. Um den zu gewinnen, muss man lange Wörter lesen können. Aber wie geht das eigentlich? Ob der schlaue Schuhu-Muhu den drei Freunden helfen kann?