Die Gemeinschaft ist zerbrochen, Frodo und Sam sind alleine auf dem Weg nach Mordor, während die Hobbits Merry und Pippin im geheimnisvollen Fangorn-Wald das Baumvolk der Ents kennenlernen und mit ihnen Verbündete gegen den Zauberer Saruman gewinnen. Währenddessen stößt das Geschöpf Gollum zu Frodo und Sam und bringt sie zu einem geheimen Zugang ins Land Mordor. Doch können die beiden Hobbits dem einstigen Träger des Rings trauen?