Frau Jumbo ist glücklich: Endlich hat sie ein Baby! Der Kleine ist sehr hübsch, aber er hat riesengroße Ohren, über die er oft stolpert. Und deshalb wird er ausgelacht. Dumbo ist verzweifelt, bis die Zirkusmaus Timotheus ihm hilft. Zufällig entdecken sie, dass Dumbo etwas ganz besonderes kann.