Die kleine Hexe Adelmut und ihr Besen Bo sind unzertrennlich und machen alles gemeinsam. Eines Tages jedoch wird Bo krank - Besenschuppenkrätze! Und das einzige Heilmittel - Drachenschleim! Doch jeder weiß, Drachen sind ziemlich unfreundliche Gesellen. Ob es Hexe Adelmut gelingt, das Heilmittel zu bekommen?