Nils Holgersson hat eine lange Reise hinter sich - als Däumeling. Er ist mit den Wildgänsen bis nach Lappland und zurück geflogen. Nun hofft er, dass ihn der Wichtel wieder in einen richtigen, großen Jungen zurückverwandelt. Die Bedingung hat er ja erfüllt: Er hat seinen Freund, den Hausgänserich Martin, heil wieder zurückgebracht. Doch nun erfährt er zu seinem Entsetzen, was das für Martin bedeutet ...