Nils Holgersson ist in einen Däumling verzaubert worden und versteht nun die Sprache der Tiere. Auf dem Rücken des Hausgänserichs Martin fliegen er und der Hamster Krümel mit den Wildgänsen nach Lappland. Dabei erleben sie schöne, merkwürdige und gefährliche Abenteuer: Smirre der Fuchs verfolgt sie, sogar beim Friedensfest der Tiere. Und Nils lernt einen König kennen. Schließlich rettet er die Wildgans Daunenfein ...