Wer so klein ist wie Valentin braucht besonders viel Mut, denn für eine Raupe wartet unter jedem Blatt und auf jedem Grashalm ein neues Abenteuer. Wie gut, dass Valentin tolle Freunde hat, die zu ihm halten, denn gemeinsam macht alles noch viel mehr Spaß.
Der kleine Käfer sucht einen Platz zum Bleiben, aber Valentins Freunde wollen ihn nicht bei sich haben. Erst als der kleine Käfer ein scheußliches Ungeheuer verscheucht, merken sie, was für ein prima Kumpel er ist.