Tim fühlt sich einsam und traurig, seine alte Hündin ist vor wenigen Wochen gestorben. Heiß und innig wünscht er sich zu seinem Geburtstag einen neuen Hund. Dieser Tag erweist sich jedoch zunächst als höchst enttäuschend:
Es gibt keinerlei Anzeichen für ein lebendiges Geburtstagsgeschenk.
Doch - oh Wunder! - als Tim den Briefumschlag seiner Mutter öffnet, fällt ihm das Foto eines kleinen Welpen in die Hände, der zukünftig ihm gehören soll. Dies ist der Beginn einer neuen Zeit für Tim, in der er viel Zuneigung von seinem "Troll" erhält, jedoch auch merkt, dass junge Hunde jede Menge Zeit und Aufmerksamkeit erfordern ...