Merlin und seine Freunde erleben aufregende Zauberabenteuer im Wald von Brekilien. Ob wilde Trolle, verrückte Hexen oder griesgrämige Zwerge - sie werden mit allem fertig! Außer mit Merlins verunglückten Zaubersprüchen ...
Oh nein, die Hexe hat Vivianes Mutter entführt! Um sie zu befreien, müssen Merlin und seine Freunde ihr den Gral ins Verlies schmuggeln. Blöd nur, dass sie auf dem Weg dorthin versehentlich den schwarzen Ritter wachrütteln. Jetzt müssen sie nicht nur die Hexe überlisten, sondern auch noch das Riesenmonster abhängen, das wild entschlossen ist, sich zu rächen ...