Lucy ist 13 geworden! Aus diesem besonderen Anlass besucht die ganze Familie Yellow Eagle die alte Indianerin Betty Lone Wolfe, die für Lucy eine wichtige indianische Zeremonie abhält. Betty lebt gemeinsam mit ihrem Enkel Henry, der nur ein wenig älter als Lucy und nebenbei sehr sympathisch ist, am wunderschönen und abgelegenen Blue Moon Lake.
Was als harmloser Familienausflug beginnt, nimmt einen gefährlichen Verlauf, als Betty und die Kinder schwer erkranken und ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Dort wird die Ursache schnell klar: Vergiftetes Wasser! Vergiftetes Wasser am Blue Moon Lake? Hat vielleicht der unfreundliche Mann etwas damit zu tun, der es auf Bettys Grundstück abgesehen hat?
Gerade, als alles wieder in Ordnung scheint, kommt es zu einer gewaltigen Katastrophe und die jungen Abenteurer geraten in große Gefahr ...