Eines Morgens ist Julians Zimmer total durcheinander. Seine Spielzeugautos haben Dellen und überall entdeckt er winzige Fußspuren. "Das waren die sieben Zwerge", erklärt ihm ein sprechender Frosch - der Froschkönig aus Julians Märchenbuch! Julian hat sein Buch im Licht des Vollmonds liegengelassen und so einen Zauber ausgelöst. Nun entdecken Zwerge und Riesen, Rotkäppchen und der Froschkönig die Menschenwelt.