Richard und Anne haben sich auf der Suche nach dem Blauweiherhof im Regen verirrt. Es ist schon dunkel. als sie ihr Ziel endlich erreichen - erschöpft schlafen sie sofort ein. Um Mitternacht wacht Richard auf, jemand ruft nach ihm. Verwunder hört er folgende Nachricht: "Hohe Eiche, Schwarzer See, Freche Franziska, Grete weiß alles." Ein Zettel flattert durch das Fenster, und ein neues Abenteuer der fünf Freunde beginnt.