Die Zauberin Zilly und ihr Kater Zingaro fliegen in den Urlaub auf eine kleine Insel. Zilly stürzt sich gleich in die Fluten. Was für eine herrliche Welt tut sich ihr unter Wasser auf! Das muss Zingaro unbedingt sehen, findet Zilly. Wie könnte sie den wasserscheuen Kater bloß ins nasse Vergnügen locken? Ein waschechter Ferienspaß!