Die Ruine der schwarzen Burg ragte düster in den nächtlichen Himmel, als ein großer Schatten lautlos über sie hinwegglitt. Die Sterne gaben nur wenig Licht, und selbst der Mond versteckte sich hinter den Wolken, als hätte er Angst, auf die alten Mauern zu leuchten.
So konnte niemand sehen, dass Breanainn, der Drache, in die Berge zurückgekehrt war ...

Tim und Niklas freuen sich auf die Sommerferien in den Bergen. Sie ahnen nicht, dass sie Teil eines Abenteuers werden, das ihre kühnsten Vorstellungen bei Weitem übertrifft.
Eine verwunschene Burg, ein gnadenloser Drachentöter und die Freundschaft zweier Drachen machen die Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis.