Juliane hat alles, was sie sich schon immer gewünscht hat: den prächtigen schwarzen Kater Romeo, die liebevolle Katzenmutter Kugelbauch und das Allerbeste: das wahnsinnig süße Katzenbaby Othello. Da ziehen neue Nachbarn im Nachbarhaus ein - mit einem Buben: Ivo geht zwar mit Juliane in eine Klasse, aber Freunde werden sie nicht. Und als sie gar sieht, wie Ivo ihren Romeo mit Wurst in seinen Garten lockt, da wird Juliane böse. Doch eines Tages ist auf einmal alles anders...