Florians Kinderzimmer hat eine neue wunderschöne und fantasievolle Tapete erhalten und das ist Grund genug für ein Kinderfest. Was gibt es darauf nicht alles zu entdecken.
Vieles, Berge, Täler, Wald und Tier und ein Schloss erstrahlt hier. Und darüber freuen sich auch noch die Drei, Wurstel, Dackel, Papagei. Das Fest ist vorüber und Florian sinkt müde in sein Bett. Plötzlich ist er winzig klein und reist mit seiner Spielzeug Eisenbahn über den Regenbogen in ein Zauberland. Er begegnet einem Räuber, Ungeheuern, befreit eine Prinzessin, wird von einem Prinzen zum Festmahl auf dessen Schloss eingeladen und dort erwachen alle Puppen plötzlich zum Leben. Er erwacht und erkennt, es war nur ein Traum, aber ein wunderschöner.