Manche Geheimnisse sind winzig klein - wie ein Hundebaby. Andere Geheimnisse werden so groß, dass sie im nächsten Moment platzen - wie Luftballons. Und wieder andere Geheimnisse behält man lieber nicht für sich. Aber der Zauberer Halifax denkt gar nicht daran, seinen größten Verwandlungstrick zu verraten. Doch plötzlich weiß er nicht mehr, wie er sich selbst zurückzaubern kann.