Beim Tanz zu fliegen wie ein Vogel - das ist es, was Lenerl möchte. Wie anders sehen dagegen die Ballettstunden aus, die sie zusammen mit ihrer Schwester Maria nimmt! Doch dann trifft sie auf Franz, der sie mit seiner Musik darin bestärkt, ihren eigenen Tanzstil zu finden. Und sie begegnet einem geheimnisvollen jungen Adligen von der Spanischen Hofreitschule, der sie bis in ihre Träume verfolgt ...