"Alles ist hergerichtet, wie Ihr es wünscht", sagen die Zwerge mit verstellter Stimme. Sie geben vor, gute Diener zu sein, doch in Wirklichkeit ist der Palast am Zerfallen. Nur die Fee merkt nichts davon, denn sie ist blind. Erst als sie eines Tages im Wald mit einer uralten Frau darüber spricht, gehen der Fee die Augen auf. Mutig und im Vertrauen auf ihre eigene Stärke, kehrt sie in den Palast zurück und bannt den Zwergenspuk.