Nellie ist eine Marionettenkatze. Sie kann tanzen - aber nur, wenn die kluge alte Frau an den Fäden zieht. Big Tom, ein Kater von echtem Fell und Leben, findet das langweilig. Und als die alte Frau stirbt, beißt er Nellie die Fäden ab, setzt die kleine Holzkatze in einen Hut und zieht mit ihr hinaus in die weite, wilde Welt. Was dann geschieht? Mondschein! Mehr wird nicht verraten ...