Cleo nimmt einen Job im Marine Park an und ist begeistert - obwohl sie genau weiß, wie gefährlich es dort für sie ist. Ein kleiner Tropfen Wasser auf ihrer Haut genügt, und Schwupps wird sie zur Meerjungfrau! Ihre Freundinnen Emma und Rikki machen sich große Sorgen. Doch zunächst geht alles gut, und Cleo kann ihr Geheimnis bewahren. Als Emma jedoch eine Pyjama-Party gibt, wird es aufregender als geplant: Jemand schüttet ein Getränk auf Cleo! Werden es Emma und Rikki schaffen, sie rechtzeitig zu verstecken oder fliegt nun alles auf?