Seit der Schwarzkünstler Faust sie von der Straße aufgelesen hat, zieht Hannah mit ihm durch die Lande. Als Junge verkleidet erlebt sie an seiner Seite die Strapazen und Gefahren eines unsteten Lebens, verfolgt und bedroht von Inquisition und räuberischen Gestalten. Faust, ein Querdenker und wissbegieriger Philosoph, hat sich der Magie und der Alchemie verschrieben. Mit Feuereifer treibt er seine Forschungen voran. Hannah ist fasziniert von diesem charismatischen Mann und begierig darauf, von ihm so viel zu lernen wie nur möglich. Doch viele Neider vergönnen ihm seine Erfolge und diffamieren ihn. Gerade als Hanna sich in Sebastian verliebt hat, zieht sich das Netz um Faust immer enger zusammen und Hannah muss ihren eigenen Weg gehen, um nicht in lebensbedrohliche Gefahr zu geraten ...