Immer wieder werden am Waldrand Tierkadaver gefunden, darunter auch Katzen und Hunde. Grausiges Detail: Alle Tiere wurden geköpft. Martin und seine Freunde stehen auf Kriegsfuß mit dem Bauern Krotter, einem düsteren alten Mann, der im Wald haust. Dort lebt auch der fanatische Tierschützer und Künstler Lummer. Er wirkt mit seinem langen, weißblonden Haar wie ein Ritter aus einem Fantasy-Spiel. Dann gibt es da noch die seltsame Familie Gruber, die das Wildern nicht lassen kann, und den Jäger Gaissmaier. Die Freunde sind fasziniert von den Geheimnissen, die diese Leute umgeben, und schnüffeln im Wald herum. Wer ist der Tiermörder? Was hat Krotter zu verbergen? Was die Familie Gruber? Stammen die seltsamen Melodien, die der Wind abends vom Berg ins Tal trägt, wirklich von Elfen oder Todesfeen? Und was verbirgt Lummer hinter den weißen Tüchern?