Zunächst finden Moritz und Jo, die eigentlich Johanna heißt, Felix ziemlich langweilig. Das wird anders, als Felix von Balthasar erzählt, dem Hund des alten Nachbarn. Bald sind Moritz und Jo mit dabei, wenn Felix mit Balthasar über die Wiesen tollt. Wie es dann zur "Geheimsache Pfote" kommt und was das alles mit der Erstkommunion zu tun hat, davon erzählt diese spannende Geschichte.