Eines Tages steht ein kleiner Drache vor Annas Tür. Viel besser als ein Meerschweinchen, findet Anna, und nimmt ihn bei sich auf. Schon bald wird er zutraulich, frisst Heu, Topfpflanzen und Teppiche und entwickelt sich ganz prächtig. Etwas zu prächtig, denn der Drache wächst und wächst und lässt sich bald nicht mehr verstecken. Und wie soll man einem ausgewachsenen Drachen unauffällig das Fliegen beibringen?