Die Sommerferien begannen für Penny mit drei Aufregungen: Die ganze Familie Moosburger soll auf die Trauminsel Hawaii fliegen, doch Pennys Hunde dürfen nicht mit. Gretchen, eine unbeliebte und dickliche Mitschülerin, die von allen nur "Walbaby" gerufen wird, gerät in den Verdacht, Tiere zu quälen. Sie beteuert ihre Unschuld und Penny vermutet eine böse Intrige.
Auf Hawaii kommt es zu einer Begegnung mit einem echten Wal. Er wird Rocky genannt und ist zahm. Doch Rocky schwebt in großer Gefahr. Unbekannte wollen ihn töten. Plötzlich verknüpfen sich diese Ereignisse und führen zu einer unfassbaren Entdeckung ...