Es ist Sommer. Hoch oben im Norden stehen der kleine Mann Old Mahony und sein Freund, der Braunbär Big Boy Willy, im Fluss und fischen - jeder auf seine Weise. Doch auf einmal wird die Ruhe gestört: Eine Bärenfamilie kommt zum Fluss. Bald planschen und toben alle Bären im Wasser herum. Und als sie ihm auch noch die leckersten Lachse wegfischen, weiß der kleine Mann: So kann es nicht weitergehen! Dann hat er einen Plan ...