Das chinesische Mädchen Shi Wu wird zusammen mit ihrem Freund Zengh entführt. Sie landen in der Millionenstadt Kunming im "Waisenhaus der glücklichen Kinder". Dort müssen sie für die "ehrwürdige Frau" betteln und schuften.
Shi und Zengh werden geschlagen, müssen hungern und abends werden sie mit den anderen Kindern in einen kahlen Raum gesperrt. Die Angst, die Schmerzen und das Heimweh - Shi Wu hält es nicht mehr aus.
Sollen sie die Flucht wagen, die noch keinem Kind gelungen ist?