Eigentlich ist Konrads Leben in bester Ordnung: Das Geheimnis seiner Herkunft ist gelöst, die Sommerferien stehen vor der Tür, und Milli kommt zu Besuch. Doch dann versteht er die Welt nicht mehr: Arabella züchtet heimlich telepathische Tauben, ein merkwürdiges Mädchen mit Röntgenblick verhext die ganze Stadt, und plötzlich versagen auch noch Konrads magische Kräfte. Ehe er sich's versieht, steckt er mitten in einem neuen Abenteuer ...