König Musafas Sohn ist geboren. Scar, der Bruder Königs, möchte das Löwenkind in den Tod treiben und lockt ihn zu dem Elefantenfriedhof. Dort lauern die Hyänen und greifen Simba an. Löwenvater Musafa ist zur Stelle und kann Simba vor den Angriffen der Hyänen retten.