Mächte von jenseits des Himmels haben das Mädchen Mondkind ausgesandt, um die letzten Unsterblichen zu vernichten - aber bedeutet das den Untergang der Welt? Nur die Drachen kennen die Antwort - doch die sind verschollen. Während Nugua ihren Spuren folgt, jagt Niccolo auf der Suche nach Mondkind durch Gebirge und Wüsten. Er weiß, er muss sie töten, aber wie kann er gegen ein Mädchen kämpfen, das er mehr liebt als sein Leben?