In den Ferien trifft Lucy auf die unausstehliche Sternenstaub-Elfe Tess. Eigentlich sollen die beiden gemeinsam die Natur schützen, aber ihr Ehrgeiz macht sie schnell zu Rivalinnen. Dazu kommt, dass Lucy an einem bestimmten Ort eine Elfe der Dunkelheit vermutet, Tess ihr aber nicht glaubt. Lucy macht sich alleine auf, das Geheimnis zu lösen - und gerät in große Gefahr. Wird Tess sie retten? Und werden die Sternenstaub-Elfen am Ende doch noch Freundinnen?