Czarny kot Herbert czuje się nieco samotny, chętnie więc przesiaduje w bibliotece publicznej. Pewnego dnia dowiaduje się z "Encyklopedii czarownic", że czarownice lubią czarne koty. Ale jak znaleźć czarownicę, skoro nigdy żadnej nie widział? "Przepraszam, czy jesteś czarownicą?"- pyta Herbert kolejne osoby; skutki są jednak opłakane. Zrezygnowany wraca do biblioteki... i tam czeka go niespodzianka!