Es gibt sie, die letzten Riesen, Werwölfe, Feen und anderen magischen Wesen!
Als bei der KGSBL, der Gesellschaft zum Schutz bedrohter fantastischer Lebewesen, ein Drache eingeliefert wird, kommt der kleine Werwolf Ulf einem gruseligen Geheimnis auf die Spur. Mit Hilfe des Riesen Orson, der kleinen Fee Tiana und der Ärztin Dr. Fielding nimmt Ulf den Kampf mit dem weltweit fiesesten Jäger der geheimen Wesen auf.