Was ist das für ein Mann, der immer wieder um die Weiden von Gut Waldhof schleicht? Anna wird misstrauisch und will Susanne warnen, doch die intrigante Liane stellt ihre Befürchtungen als lächerlich dar. Und dann macht sich Liane auch noch an Paul heran! Dabei ist Anna doch heimlich schon viel länger in ihn verknallt. Doch bevor sie etwas unternehmen kann, passiert etwas Schreckliches. Napoleon, der hübsche Friese von Susanne, verschwindet spurlos von der Weide ...