Martis, der Gauklerjunge und Seiltänzer, gerät unfreiwillig in
die Machtkämpfe des 13. Jahrhunderts: Was als Pilgerreise vom Abendland ins Morgenland begonnen hat, wird zur Jagd nach einer kostbaren Reliquie. Sie soll dem Stauferkaiser Friedrich im Kampf gegen den mächtigen Papst Gregor wundertätige Hilfe verschaffen.
Martis' Gedanken gehen auf dem langen und gefahrvollen Weg durch das Bulgarenland immer wieder zu Linori, dem Roma-Mädchen. Mit ihr hat er eine kurze, aber große Liebe erlebt
und vergeblich nach ihr gesucht. Seine Hoffnung, sie wieder zu sehen, nimmt er mit bis vor die Tore von Byzanz ...