Frieda staunt nicht schlecht, als kurze Zeit nach ihrem ersten Abenteuer mit der Fee Filippa, ihre kleine freche Freundin schon wieder durch ihr Zimmer wirbelt. Im Feenreich gibt's mal wieder Probleme und Filippa muss dringend ein Zaubermittel auftreiben, das die Feenkönigin aus ihrem Tiefschlaf weckt. Und wer könnte ihr da besser helfen, als ihre neue Freundin Frieda. Und ehe sie sich versehen, stecken Frieda und ihr Bruder Jacob schon wieder bis zum Hals in einem neuen Abenteuer mit der kleinen Fee. Nicht ganz ungefährlich, hat es die drei doch mitten ins Drachenland verschlagen, wo sie eine der magischen Drachenschuppen auftreiben müssen - sonst ist das Feenreich dem Untergang geweiht!