Ein Ritter haust unter ärmlichen Verhältnissen auf seiner Burg. Er soll das Land von einem Drachen befreien, der die Menschen drangsaliert. Von den Dörflern materiell unterstützt kann er den Auftrag schließlich erfolgreich ausführen. Dabei muss er sich mit zwei weiteren Rittern herumschlagen, die ihn aus Habgier ausnutzen und ihm seinen Erfolg abspenstig machen wollen. Denn als Lohn hat der König dem Drachenbesieger seine liebliche Tochter versprochen. Doch mit ihr hat es ein Geheimnis auf sich.