Billy macht einen großen Bogen um das Nachbarhaus, denn er ist sich sicher: Da spukt es! Doch dann hoppelt sein Kaninchen in den verwilderten Garten nebenan - und Billy notgedrungen hinterher. Dort begegnet er der unheimlichen Mrs Blume. Mit dem langen schwarzen Mantel und dem Schlapphut sieht sie fast wie eine Hexe aus. Und ehe Billy weiß, wie ihm geschieht, lässt sie ihre Zauberkräfte spielen ...