Theo ist begeistert! Er darf seinen Freund Drafunkel in der Drachenstadt besuchen. Und das Tollste: Drafunkel schenkt ihm dort ein geheimnisvolles Drachofon, mit dem sie sich gegenseitig anfunken können. Als Theo wieder zu Hause in der Menschenwelt ist, geschehen seltsame Dinge. Ein Gewitter jagt das andere, verfressene Trolle verwüsten Theos Zimmer und irgendjemand klaut sämtliche Autoreifen der Stadt! Theo braucht unbedingt Drafunkels Hilfe, doch ausgerechnet jetzt funktioniert das Drachofon nicht. Ob es in der Drachenstadt auch Probleme gibt?