Eines Nachts entdeckt Lucy bei einem Treffen im Wald, dass sie zwei Arten von Sternenstaub-Magie kombinieren kann - und auf einmal viel mächtiger ist als ihre Elfenfreundinnen. Aber kann sie die neue Macht kontrollieren? Eigentlich hat sie gerade auch ganz andere Sorgen, denn Mrs Graves, die neue Nachbarin, und ihre unheimliche schwarze Katze verfolgen Lucy auf Schritt und Tritt. Erst im letzten Moment erkennt Lucy, in welch großer Gefahr sie und ihre Freundinnen sich befinden.