Frühjahr 1506
Seit der berüchtigte Schwarzkünstler Faust sie in einer düsteren Gewitternacht von der Straße aufgelesen hat, zieht Hannah mit ihm durch die Lande. Als Junge verkleidet lernt sie hinter Klostermauern magische Beschwörungen, trifft auf Gold suchende Alchemisten, aufständische Bauern und plündernde Raubritter.