Maruschkas Herz gehört den Pferden. Als das Zigeunerlager abbrennt und ihr Pferd verschwunden ist, heuert sie am kaiserlichen Hof als Küchenmädchen an. Durch ihre Freundschaft mit dem Stalljungen, lernt Maruschka den Araberhengst Rasputin kennen. Am Hof werden ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, mit Pferden umzugehen, bald bemerkt. Da vertraut man ihr einen gefährlichen Auftrag an: Sie soll Fürst Ruschkoff eine geheimnisvolle Botschaft überbringen. Ein abenteuerlicher Ritt mit Rasputin beginnt ...