"Eins - zwei - drei - vier - unterm Klavier - sitzt eine Maus", singen die Mäusekinder aus dem Altwarengeschäft, wenn sie ihren Freund Charly Klimper ärgern wollen. Denn der sitzt am liebsten im Klavier drinnen und bringt die Saiten zum Klingen ... Eines Tages aber wird das Klavier verkauft und Charly landet bei einem Musiker. Dort wohnt auch die Katze Dorabella, die sich nichts aus Mäusen macht und sich mit Charly anfreundet. Und so seltsam es klingt: Dorabella gibt den Anstoß zu Charlys erstaunlicher Künstlerkarriere! Charlys Talent wird entdeckt und er wird ein bejubelter Superstar in den Konzertsälen.