Von seinem Vater hat der 12-jährige Nico ein altes Gemälde geschenkt bekommen. Kurz darauf bemerkt er, dass ihn aus dem Landschaftsbild ein Auge anstarrt! Nach dem ersten Schreck versucht Nico mit Hilfe seines besten Freundes Moritz der Sache auf den Grund zu gehen. Was bedeutet dieses Auge? Und warum ist es mitten in den Teich hineingemalt und nur von einem bestimmten Blickwinkel aus zu sehen? Plötzlich interessieren sich merkwürdige Leute für das Bild, und Nico und Moritz werden immer tiefer in das Geheimnis dieses alten Gemäldes verstrickt.