Eines Nachmittags gegen halb fünf trifft ein Löwe mitten im Urwald einen seltsamen Reisenden: einen tätowierten Hund, dessen Haut über und über mit bunten Zeichnungen bedeckt ist. "Jedes dieser Bilder bedeutet eine Geschichte", erklärt der Hund dem erstaunten Löwen, als dieser endlich mit dem Anschauen fertig ist. Und nachdem der tätowierte Hund sich lange hat bitten lassen und vom neugierigen Löwen ein dickes Leberwurstbrot eingehandelt hat, verwandeln sich die Bilder auf seiner Haut in die ulkigsten Gestalten: in das ungleiche Katzenbrüderpaar Traugott und Raff, in die Mäuse - Mädchen - Mittelschul - Lehrerin Hurtig - Hurtig, die ganz gegen ihre Absicht immer zu spät zur Schule kommt, in die Affen Kukuk und Schlevian, die in irgendeiner geheimnisvollen Verbindung zum tätowierten Hund stehen, und in viele andere ulkige Gestalten ...