Eine kleine Wolke zieht mit vielen anderen Wolken den Himmel entlang. Sie ist recht unternehmungslustig und löst sich aus dem großen Wolkenhaufen, um bis zu den Häusern und Bäumen herunterzuschweben. Dabei verwandelt sie sich in viele neue Formen. Und zu jeder Form hat sie eine besondere Beziehung. Ihre Wolkenfreunde aber holen sie wieder zurück und gemeinsam bilden sie eine Riesenwolke.