Lumi ist eine Fee - und Feen wollen zaubern. Mu und Fin sind zwei sportliche Kühe - und sie wollen gerne fliegen. Kein Problem eigentlich, meint Lumi, schließlich übt sie jeden Tag mit dem Huhn Erna zaubern. Aber richtig loslegen, so mit Feenstaub und allem, darf Lumi leider erst, wenn sie groß genug ist. Ob sie nicht trotzdem schon mal ... nur ein klitzekleines bisschen ...?